Quand Schulze repart en Allemagne, en 1932, en pleine montée du nazisme, une correspondance s’installe entre eux. Les premières lettres sont chaleureuses et amicales. Peu à peu, Martin se laisse séduire par l’idéologie ambiante. Max s’inquiète du sort de sa soeur, Griselle, une comédienne qui a été l’amante de Martin et qui vit en Allemagne. Quand Max comprend que Martin a refusé de sauver sa soeur, il met en place un plan terrifiant.
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